Créer un marchand (entité)

Dans Taliup HQ, un compte marchand s’appelle une entité. Créer une entité provisionne le compte du marchand, attribue un plan d’abonnement et crée la première connexion administrateur. Une fois l’entité créée, vous pouvez enregistrer des appareils, configurer les paiements et accorder l’accès au personnel. Pour créer une entité, allez à la section Admin Entités et cliquez sur Créer une entité.

Le formulaire complet Créer une entité dans Taliup HQ.

Le formulaire est divisé en cinq sections de configuration à gauche et un aperçu d’entité en direct à droite, qui reflète vos sélections en temps réel.

Barre latérale Aperçu de l’entité

Entity Preview sidebar showing Partner, Subscription, Hardware, Location, and Credentials summary cards — L'aperçu de l'entité se met à jour à mesure que vous remplissez le formulaire.

La carte d’aperçu collante à droite donne un résumé de l’entité avant l’envoi. Elle affiche cinq sections :

Section d’aperçu	Contenu
Partenaire	Le nom du partenaire parent (ISO) sélectionné.
Abonnement	Le nom du plan d’abonnement sélectionné.
Matériel	Le fournisseur de terminaux sélectionné.
Emplacement	Le nom et l’adresse de l’entreprise saisis.
Identifiants	Le prénom, le nom et le courriel de l’administrateur.

L’aperçu se met à jour avec un délai de 700 ms après chaque changement, pour éviter le scintillement pendant la saisie. Lorsqu’un partenaire est sélectionné, l’en-tête d’aperçu indique « Setting up entity for [nom du partenaire] ».

Si Poynt est le fournisseur de terminaux, un conseil Poynt apparaît dans l’aperçu pour vous rappeler d’avoir vos identifiants Poynt HQ avant l’envoi.

Section 1 — Configuration de l’entité

Entity Configuration card with fields for Parent Partner, Subscription Plan, Terminal Provider, Payment Provider, Offered Payment Types, and Open Sale Only — La section Configuration de l'entité.

Cette section définit la configuration commerciale et technique de l’entité.

Champ	Obligatoire	Notes
Partenaire parent (ISO)	Oui	Liste déroulante searchable des ISO accessibles à votre rôle. La sélection d’un partenaire charge ses plans, fournisseurs de terminaux et fournisseurs de paiement. Les admins ISO sont présélectionnés et le champ est verrouillé — ils ne peuvent créer des entités que sous leur propre ISO.
Plan d’abonnement	Oui	Rempli après la sélection d’un partenaire. Désactivé tant qu’aucun partenaire n’est choisi. S’il n’y a qu’un plan, il est sélectionné automatiquement. Si le partenaire n’a aucun plan actif, une fenêtre Missing Configuration s’affiche — voir ci-dessous.
Fournisseur de terminaux	Oui	Rempli à partir de la configuration du partenaire. Désactivé tant qu’aucun plan n’est sélectionné.
Fournisseur de paiement	Conditionnel	Affiché pour tous les fournisseurs de terminaux sauf Express. Pour Poynt, fixé à Elavon et non modifiable.
Types de paiement offerts	Conditionnel	Affiché seulement lorsque le fournisseur de terminaux est PAX et le fournisseur de paiement est TSYS Sierra ou Rapid Connect. Interrupteurs Comptant, Crédit, Débit et EBT.
Vente ouverte seulement	Conditionnel	Affiché seulement si l’ISO parent a activé Open Sale Only au niveau ISO. Restreint l’entité aux transactions de vente ouverte.

Aucun plan — fenêtre Missing Configuration

Si le partenaire sélectionné n’a aucun plan d’abonnement actif, une fenêtre explique le problème et offre deux options :

Go to Plans & Features — quitte le formulaire pour créer un plan. L’état du formulaire (y compris le partenaire) est enregistré dans le stockage local du navigateur et restauré à votre retour.
Select a different partner — ferme la fenêtre pour choisir un autre ISO.

Section 2 — Profil d’entreprise

La section Profil d'entreprise.

Recapturez cette capture si vous voulez que Charity soit visible dans la liste Industrie. L’image actuelle précède cette option.

Champ	Obligatoire	Notes
Nom de l’entité	Oui	Le nom commercial du marchand, tel qu’il apparaîtra dans Taliup HQ et sur les reçus.
Description	Non	Note interne — invisible pour le personnel ou les clients du marchand. Utile pour distinguer des entités au nom semblable.
Industrie	Oui	Restaurant, Retail/Wholesale ou Charity. Contrôle les fonctions, plans et catégories de rapports. Les entités Charity peuvent envoyer des reçus de don conformes depuis Paiements hébergés après avoir rempli les détails Charity.
Langue	Oui	English ou French. Contrôle la langue des communications automatisées (p. ex. courriels d’intégration).

Section 3 — Emplacement

Location card with address search bar and individual fields for street, city, region, postal, country, currency, timezone, and phone — La section Emplacement.

Recherche d’adresse (saisie semi-automatique Google Maps)

Saisissez une adresse partielle dans Address Search et sélectionnez un résultat. La sélection remplit automatiquement :

Adresse
Ville
Pays
Code postal (formaté selon le pays détecté)
Latitude / longitude (stockées pour la cartographie)
Fuseau horaire

La région est résolue après le pays.

Champs d’emplacement

Champ	Obligatoire	Notes
Street Address	Oui	Rempli par la recherche d’adresse; modifiable manuellement.
Unit	Non	Numéro de bureau ou d’unité ajouté à l’adresse.
City	Oui	Rempli par la recherche d’adresse.
Region	Oui	Province, État ou État mexicain. Les options dépendent du pays.
Postal	Oui	Formaté automatiquement : `A1A 1A1` pour le Canada · `12345` ou `12345-6789` pour les États-Unis · 5 chiffres pour le Mexique.
Country	Oui	Canada, United States ou Mexico. Le choix du pays fixe la devise.
Currency	Oui	Fixé automatiquement — CAD pour le Canada, USD pour les États-Unis, MXN pour le Mexique. Non modifiable séparément.
Timezone	Oui	Rempli par la recherche d’adresse. Peut être modifié si l’entreprise opère dans un autre fuseau.
Phone	Oui	Formaté `(555) 555-5555` pendant la saisie.

Section 4 — Configuration technique

Cette section n’apparaît que lorsque le fournisseur de terminaux exige des identifiants. Les champs varient selon le fournisseur.

Aucune capture n’est fournie pour cette section, car elle n’apparaît qu’après la sélection d’un fournisseur et son agencement change.

PAX · Castles · Ingenico · None

Champ	Obligatoire
Merchant ID (MID)	Oui

Poynt

Champ	Obligatoire	Notes
Business ID	Oui	UUID du portail Poynt HQ.
Application ID	Oui	Identifiant d’application du portail Poynt HQ.
Publishable Key	Non	Clé publique Poynt facultative.
Private Key	Oui	Clé privée RSA au format PEM téléchargée depuis Poynt HQ. Un bouton Paste from Clipboard est disponible. Basculez la visibilité avec l’icône œil.

Express

Champ	Obligatoire
Restaurant ID	Oui
MID	Oui

Section 5 — Administrateur

Administrator card with fields for first name, last name, email, temporary password, and a collapsible permissions list — La section Administrateur.

Cette section crée le premier compte web Taliup HQ du marchand. L’administrateur peut se connecter à Taliup HQ et gérer les paramètres de l’entité après l’intégration.

Champ	Obligatoire	Notes
First Name	Oui
Last Name	Oui
Email	Oui	Sert de nom d’utilisateur pour Taliup HQ. Doit être unique parmi tous les utilisateurs.
Temporary Password	Non	Prérempli `12345678`. En lecture seule — le marchand devrait le changer à la première connexion.
Permissions	—	Par défaut, les 35 permissions sont accordées. Développez la liste avant l’envoi pour restreindre l’accès au besoin.

Envoyer le formulaire

Cliquez sur Create Entity dans la barre d’en-tête en haut à droite.

État	Ce que vous voyez
Processing	Le bouton affiche « Processing… » pendant l’envoi.
Success	Le bouton affiche brièvement une coche et « Created », puis revient à la normale après 3 secondes. Vous êtes redirigé vers la page de gestion de la nouvelle entité.
Erreurs de validation	Un indicateur « Check errors » apparaît à côté de Cancel. Faites défiler pour trouver les champs en surbrillance.

Cancel ouvre une confirmation Discard Changes? avant de revenir à la liste des entités. Les données non enregistrées sont perdues.

Suite

Enregistrer des appareils PAX

Ajouter les appareils de paiement du marchand dans Taliup HQ à l’aide de leurs TID.

Plans et fonctionnalités

Examiner ou ajuster le plan d’abonnement et les fonctions activées.

Configurer les pourboires

Définir les invites et types de pourboire pour les appareils de paiement.

Emplacements et passerelle en ligne

Gérer les sites physiques du marchand et la passerelle de paiement en ligne.

Pour commencer

Gérer les marchands

Appareils

Configuration

Créer un marchand (entité)

Barre latérale Aperçu de l’entité

Section 1 — Configuration de l’entité

Aucun plan — fenêtre Missing Configuration

Section 2 — Profil d’entreprise

Section 3 — Emplacement

Recherche d’adresse (saisie semi-automatique Google Maps)

Champs d’emplacement

Section 4 — Configuration technique

PAX · Castles · Ingenico · None

Poynt

Express

Section 5 — Administrateur

Envoyer le formulaire

Suite

Enregistrer des appareils PAX

Plans et fonctionnalités

Configurer les pourboires

Emplacements et passerelle en ligne

​Barre latérale Aperçu de l’entité

​Section 1 — Configuration de l’entité

​Aucun plan — fenêtre Missing Configuration

​Section 2 — Profil d’entreprise

​Section 3 — Emplacement

​Recherche d’adresse (saisie semi-automatique Google Maps)

​Champs d’emplacement

​Section 4 — Configuration technique

​PAX · Castles · Ingenico · None

​Poynt

​Express

​Section 5 — Administrateur

​Envoyer le formulaire

​Suite

Enregistrer des appareils PAX

Plans et fonctionnalités

Configurer les pourboires

Emplacements et passerelle en ligne

Barre latérale Aperçu de l’entité

Section 1 — Configuration de l’entité

Aucun plan — fenêtre Missing Configuration

Section 2 — Profil d’entreprise

Section 3 — Emplacement

Recherche d’adresse (saisie semi-automatique Google Maps)

Champs d’emplacement

Section 4 — Configuration technique

PAX · Castles · Ingenico · None

Poynt

Express

Section 5 — Administrateur

Envoyer le formulaire

Suite