Créer et modifier un client

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Créer un client

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Portail client

Ouvrir un client affiche Client avec deux onglets :

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Modifier les détails

Texte d’aide : Update customer details below, then tap Save Changes. Sections :

• Basic Info
• Contact
• Address (vous pouvez Edit address / Hide address)
• Notes — No notes on file. ou les notes existantes; Add a note

Actions en bas :

• Save Changes (pendant la modification)
• Edit Details (depuis Activity)
• Delete Client → confirmer Proceed to deleting this client?

Si vous supprimez un client dans Taliup HQ et le rajoutez avec le même courriel, HQ propose de restaurer le client précédent pour que les factures et l’historique reviennent.

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Activité

Utilisez Activity Menu pour changer de section : Les puces Quick Summary peuvent afficher Invoices, Transactions et Total Paid.

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Connexe

• Associer depuis Caisse
• Lien Pour Payer
• Calendrier