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Clients conserve les dossiers clients que vous pouvez associer aux factures, à Link to Pay, aux rendez-vous Calendrier et aux paiements du Terminal virtuel. Ouvrez Clients dans la barre latérale marchande pour commencer.
Page Clients de Michael's Kitchen montrant 15 clients avec les colonnes Name, Phone, Address, Notes et Actions

La liste Clients avec recherche, Add Client et import en lot.

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Prérequis

La fonction Clients doit être activée sur le plan de l’entité. Demandez à votre admin ISO de l’activer dans Plans et fonctionnalités si vous ne voyez pas Clients dans la barre latérale.

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Créer un client

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Ouvrir Clients

Dans la barre latérale marchande, cliquez sur Clients, puis Create (ou Add Client).
2

Saisir les détails

Remplissez First Name, Last Name et Email. Téléphone, adresse, nom d’entreprise et notes sont facultatifs.
3

Enregistrer

Cliquez sur Add Client.
Vous pouvez aussi ajouter un client sans quitter Create Invoice, Link to Pay, Calendar ou Virtual Terminal. Utilisez le contrôle personne-plus à côté de la recherche client. Email est obligatoire. Taliup l’utilise pour retrouver le client plus tard et pour envoyer factures ou reçus.

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Restaurer un client supprimé

Supprimer un client masque le dossier. Cela ne retire pas définitivement son historique. Si vous créez de nouveau un client avec le même courriel sur la même entité, Taliup trouve le dossier précédent et vous demande de le restaurer.
Fenêtre Restore previous client pour Ava Bennett avec les boutons Cancel et Restore

Confirmation Restore previous client après réutilisation d'un courriel supprimé.

1

Ajouter le client de nouveau

Utilisez Clients → Create, ou Add Client depuis une facture, Link to Pay, Calendar ou Virtual Terminal. Saisissez le même courriel que le client supprimé.
2

Confirmer la restauration

Lorsque Taliup trouve une correspondance, il affiche Restore previous client? Le message nomme le client précédent et explique que la restauration réutilise son dossier et ramène factures, rendez-vous, paiements et autre historique.
3

Restaurer ou annuler

Cliquez sur Restore pour réutiliser ce client. Cliquez sur Cancel pour le laisser supprimé et rester sur le formulaire.
Après la restauration :
  • Le client conserve le même dossier (pas une deuxième copie du même courriel).
  • Le nom et le téléphone du nouveau formulaire remplacent les anciennes valeurs.
  • Les factures, rendez-vous et paiements antérieurs restent associés.
Un client actif avec ce courriel ne peut toujours pas être dupliqué. Taliup affiche une erreur de courriel unique au lieu de l’invite de restauration.
La restauration est le bon chemin lorsqu’un marchand a supprimé un client par erreur et veut récupérer l’historique. Ne créez pas un second client avec un autre courriel si vous avez besoin des anciennes factures.

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Supprimer un client

Depuis la liste Clients ou la page de détail, cliquez sur Delete et confirmez l’avertissement. Le client disparaît de la liste. Le recréer avec le même courriel démarre le flux de restauration ci-dessus.

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Connexe