La liste Recurring Payments avec les onglets de statut, la recherche client et les lignes d'accord.
Prérequis
1
Fonction Recurring Payments activée
La fonction Recurring Payments doit être activée sur le plan de l’entité. L’activer active aussi Hosted Payment Solution et Clients. Demandez à votre admin ISO de l’activer dans Plans et fonctionnalités si vous ne voyez pas Recurring Payments dans la barre latérale.
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Elavon Converge sur un emplacement
Au moins un emplacement doit avoir une passerelle en ligne Elavon Converge active. Les emplacements sur d’autres processeurs restent disponibles pour le reste. Voir Emplacements.
3
Client avec un courriel
Chaque accord exige un client avec un courriel valide pour envoyer l’invitation de paiement.
Fonctionnement
- Si le premier prélèvement est aujourd’hui et qu’il n’y a pas d’essai, le paiement encaisse ce cycle et démarre le calendrier.
- Si le premier prélèvement est plus tard, ou si vous offrez un essai gratuit, le paiement enregistre seulement la carte. Les prélèvements commencent à la date du premier prélèvement.
- Les cycles suivants sont encaissés par Converge. Taliup HQ synchronise le statut, la prochaine date et l’historique.
Liste des accords
S’il n’y a encore aucun accord, la page affiche No recurring agreements yet et Create your first agreement. Utilisez + New agreement une fois Converge disponible. Utilisez Settings pour les valeurs par défaut des nouveaux accords. Onglets :
Recherchez par nom de client, courriel ou montant (
100 ou $100), puis Apply. Les accords les plus récents apparaissent en premier. Reset efface la recherche et garde l’onglet en cours.
Cliquez une ligne pour ouvrir l’accord. Copy link copie le lien de paiement (en attente) ou le lien de gestion client (après inscription).
S’il y a quelque chose à traiter, la liste s’ouvre sur Needs attention.
Créer un accord
Le formulaire New recurring agreement avec client, articles, calendrier et total par cycle.
1
Ouvrir New agreement
Depuis Recurring Payments, cliquez sur + New agreement.
2
Choisir le client et l'emplacement
Cherchez un client ou utilisez le bouton personne-plus pour en ajouter un. Si ce courriel appartient à un client supprimé, Taliup demande Restore previous client? Voir Restaurer un client supprimé.
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Ajouter les articles
Cherchez des produits et services, ou Add custom item. Réglez la quantité et les options. Les taxes suivent l’emplacement choisi.
4
Définir le calendrier
Choisissez la fréquence, puis définissez le premier prélèvement ou offrez un essai gratuit. Ajoutez au besoin une date de fin.
5
Create agreement
Vérifiez le Per-cycle total, puis cliquez sur Create agreement. Taliup envoie le lien de paiement au client.
Client
Articles du forfait
Cherchez dans le catalogue ou ajoutez un article personnalisé. Les articles avec options ouvrent le sélecteur d’options. Les articles personnalisés peuvent avoir leurs propres taxes. Vous ne pouvez pas changer les articles du catalogue ni le calendrier après la création. Créez un nouvel accord si le forfait doit changer.Calendrier
L’expiration du lien de paiement (7 jours par défaut) s’affiche sur ce formulaire. Modifiez-la dans Settings.
Total par cycle
La barre latérale affiche le sous-total, les taxes et le total de chaque cycle. C’est le montant que Converge prélève après l’inscription (et au paiement si le premier prélèvement est aujourd’hui et qu’il n’y a pas d’essai).Après la création
L’accord commence en Pending.
La page Agreement avec statut, premier prélèvement, carte, lien de gestion client, articles et prélèvements.
Le lien de paiement expire après la fenêtre d’invitation et ne peut servir qu’une fois. Un lien expiré ne peut pas être renvoyé. Créez un nouvel accord si le client doit encore s’inscrire.
Après le paiement :
- Un prélèvement apparaît sous Charges lorsque le premier prélèvement est aujourd’hui. Si le premier prélèvement est plus tard, ou s’il s’agit d’un essai gratuit, la carte est enregistrée et rien n’est prélevé.
- Le statut passe à Active.
- Le Customer manage link apparaît. Il n’expire pas. Les clients l’utilisent pour voir l’historique, mettre à jour leur carte et annuler si vous l’avez autorisé.
Statuts
Charge now
Charge now n’apparaît que sur les accords Past due ou Grace period qui ont déjà un calendrier Converge. Il encaisse un paiement manqué aujourd’hui. Il n’attend pas la prochaine date prévue. Il n’est pas disponible sur Active.1
Ouvrir l'accord
Ouvrez un accord Past due ou Grace period.
2
Charge now
Cliquez sur Charge now. Confirmez le montant et les quatre derniers chiffres de la carte.
3
Ignorer le prochain prélèvement
L’interrupteur Skip the next scheduled charge on est activé par défaut si cette date est aujourd’hui ou demain. Laissez-le activé si vous ne voulez pas que Converge prélève encore à cette date. Désactivez-le si le cycle régulier doit tout de même s’exécuter.
Quand un prélèvement est refusé
Une bannière rouge sur l’accord indique The latest charge was declined. Elle peut inclure la réponse du processeur. Taliup vous envoie un courriel, ainsi qu’au client. Le client peut ouvrir le lien de gestion et cliquer sur Update payment method. Mettre à jour la carte n’encaisse pas le paiement manqué.
Un accord Past due après la mise à jour de carte. Charge now est disponible.
- le statut soit de nouveau Active, ou
- un prélèvement réussi soit encaissé à la date de mise à jour ou après (Charge now ou le prochain cycle)
Pause, reprise et annulation
Les clients peuvent annuler depuis la page de gestion seulement si Allow this customer to cancel est activé pour cet accord. Ils confirment dans une feuille, puis la page indique qui a annulé.
Vous ne pouvez pas changer le montant, la fréquence ni les dates après l’inscription. Cela exige une nouvelle autorisation du client. Créez un nouvel accord si le forfait doit changer.
Settings
Depuis la liste Recurring Payments, cliquez sur Settings.
Recurring Payment Settings pour l'accès client, les invitations, les valeurs par défaut et les alertes.
Cliquez sur Save Recurring Payment Settings.
Ce que voient les clients
Les clients ne se connectent pas à Taliup HQ.- Checkout link — page à usage unique pour payer aujourd’hui, ou pour enregistrer une carte si le premier prélèvement est plus tard ou si un essai est activé. La page suit la langue de l’entité. Les clients peuvent passer à l’anglais, au français ou à l’espagnol du Mexique. Ils doivent cocher I authorize to charge my card…
- Customer manage link — n’expire pas. Les clients voient le calendrier, l’historique et Update payment method. Cancel recurring payment n’apparaît que si vous l’avez autorisé. Ils confirment dans une feuille, puis peuvent revenir. La page utilise le même sélecteur de langue.
Courriels
Demandez au client de vérifier les indésirables si l’invitation manque. Confirmez le courriel du client sur l’accord avant de renvoyer.
Dépannage
Recurring Payments n’est pas dans la barre latérale
Demandez à votre ISO d’activer Recurring Payments sur le plan de l’entité. Cela exige Hosted Payment Solution et Clients.Vous ne pouvez pas créer d’accord
Ajoutez une passerelle Elavon Converge active à au moins un emplacement.Le client n’a pas reçu le courriel de paiement
- Confirmez le courriel du client sur l’accord.
- Demandez-lui de vérifier les indésirables.
- Utilisez Resend email si le lien est encore valide, ou Copy link et envoyez-le vous-même.
- Si le lien a expiré, créez un nouvel accord.